Polityka inwestycyjna
 Długoterminowym celem działalności inwestycyjnej Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK jest zapewnienie satysfakcjonującej realnej stopy zwrotu przy ograniczaniu ryzyka inwestycji poprzez staranną selekcję aktywów i właściwą dywersyfikację portfela. Skala aktywów zgromadzonych w Funduszu sprzyja prowadzeniu stabilnej polityki inwestycyjnej skoncentrowanej na dostosowaniu składu portfela do przewidywanego rozwoju koniunktury gospodarczej. W istniejących ograniczeniach prawnych średnioterminowa struktura aktywów to: akcje 30 proc. obligacje 60 proc, bony skarbowe 5 proc.gotówka i inne aktywa płynne 5 proc. Zarządzający Funduszem dopuszcza odchylenia od struktury średnioterminowej wynikające z oceny sytuacji gospodarczej, tendencji rynkowych i przewidywanych dochodowości poszczególnych inwestycji. Portfel akcji Funduszu zdominowany jest przez spółki o największej kapitalizacji.
Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
- do 8 mld zł - 0,045%
- 8-20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
- 20-35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
- 35-65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
- powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015 % nadwyżki ponad 65 mld zł
Przydatne linki
- Prospekt informacyjny
- Regulamin
Opłata od składki*
- do 2010 – 7,00%
- w 2011 – 6,125%
- w 2012 – 5,250%
- w 2013 – 4,375%
- od 2014 – 3,50%
- (*dla nowych czlonkow)
Dane teleadresowe
- ul. Prosta 70
- 00-838 Warszawa
- tel. (22) 557 40 50
- fax: (22) 557 40 39
- infolinia: 0 801 888 444
- http://www.cu.pl
Akcjonariusze
- Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie (50%)
- Aviva International Insurance Ltd (38,9%)
- Bank Zachodni WBK SA (11,1%)
Zarząd
- Piotr Szczepiórkowski - Prezes Zarządu
- Michał Szymański - Wiceprezes Zarządu
- Paweł Pytel - Członek Zarządu
Bank depozytariusz
- Bank Handlowy w Warszawie SA
Agent transferowy
- Commercial Union Polska Sp. z o.o.
|
