|
Strona 1 z 3 Przeniesienia klientów do nowego OFE (transfery) dokonywane są przez ZUS cztery razy w roku w miesiącach: luty, maj, sierpień, listopad.
Aby zdążyć zmienić fundusz emerytalny w najbliższym transferze, należy odpowiednio wcześnie zawrzeć umowę z nowym OFE:
- do 25 stycznia* (transfer w lutym),
- do 25 kwietnia* (transfer w maju),
- do 25 lipca* (transfer w sierpniu),
- do 25 października* (transfer w listopadzie).
* datą zawarcia umowy jest data podpisania jej przez Przedstawiciela OFE a nie wypełnienie wniosku online lub podpisanie jej przez Klienta.
Jak zmienić OFE?
Aby zmienić OFE należy:
- zawrzeć umowę o członkostwo z nowym OFE.
- powiadomić o tym fakcie dotychczasowy fundusz z którym mamy podpisaną umowę. Wzór zawiadomienia o zmianie OFE zostanie do Ciebie przesłany wraz z umową członkostwa.
- W przypadku stażu w dotychczasowym OFE poniżej 24 miesięcy należy wpłacić do dotychczasowego funduszu opłatę transferową
- Umowa z dotychczasowym funduszem ulega rozwiązaniu z dniem dokonania zmiany w Centralnym Rejestrze Członków OFE prowadzonym przez ZUS.
UWAGA! Proponujemy abyś zapoznał się z instrukcją wypełnienia zawiadomienia o zmianie OFE która dokładnie przeprowadzi Cię przez proces powiadomienia dotychczasowego funduszu o zmianie OFE.
|
