Do wypełnienia deklaracji przystąpienia do OFE po raz pierwszy potrzebne są:

• PESEL, NIP, seria i numer dokumentu tożsamości oraz adres zamieszkania Członka Funduszu
• dane współmałżonka (jeśli dotyczy) PESEL, adres zamieszkania, NIP oraz seria i numer dokumentu tożsamości
• imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania osób uposażonych* (o ile będą wskazane)
• dodatkowym załącznikiem, który będziesz musiał przesłać (w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków) jest oryginał lub poświadczona notarialnie kopia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową
• Jeżeli osoba przystępująca do Funduszu jest niepełnoletnia, wymagane jest złożenie przez Przedstawiciela Ustawowego oświadczenia, w którym wyraża zgodę na zawarcie umowy z funduszem przez tę osobę.

Do wypełnienia deklaracji zmiany OFE potrzebne będą te same dane jak w przypadku zmiany OFE

Dodatkowym załącznikiem w przypadku zmiany OFE będzie zawiadomienie o zawarciu umowy o członkostwo z innym OFE, które należy przesłać do dotychczasowego funduszu w celu powiadomienia o zmianie.

UWAGA! Podczas wypełniania zawiadomienia często zdarzają się pomyłki, które mogą uniemożliwić skuteczną zmianę OFE. Aby ich uniknąć proponujemy, abyś zapoznał się z instrukcją zawiadomienia o zmianie OFE. Możesz również powierzyć nam wypełnienie za Ciebie zawiadomienia o zmianie OFE podając dwie dodatkowe informacje we wniosku.

Czy zdecydowałeś się już na przystąpienie do OFE?

Uposażony* - osoba uprawniona do dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunku w przypadku śmierci Członka Funduszu. Można podać kilku uposażonych. Suma udziałów procentowych osób uposażonych musi wynosić łącznie 100%, w razie nie oznaczenia udziałów przez Członka Funduszu, uważa się, że udziały osób uposażonych są równe. W przypadku niewskazania osób uposażonych zgromadzone na rachunku Członka Funduszu środki wchodzą w skład spadku.